Investidores também devem monitorar fala do presidente do Banco Central durante a manhã
Os mercados externos amanhecem sem uma direção definida nesta sexta-feira (18), com investidores avaliando a trajetória da política monetária após algumas declarações duras de membros do Federal Reserve (Banco Central dos EUA).
Investidores globais se animaram com dados de inflação ao consumidor e ao produtor abaixo do esperado na semana passada, levando a apostas de que o BC teria que desacelerar seu ritmo de aperto monetário.
No entanto, o presidente do Federal Reserve de St Louis, James Bullard, disse na quinta-feira (17) que “a taxa básica de juros ainda não está em uma zona que possa ser considerada suficientemente restritiva”.
Bullard sugeriu que as taxas de juros terminais poderiam atingir a faixa de 5% a 7%, mais alta do que o mercado está precificando atualmente.
Enquanto isso, investidores globais estão acompanhando de perto os principais dados econômicos em busca de sinalizações sobre como os bancos centrais de todo o mundo agirão enquanto procuram domar a inflação.
Nesse sentindo, investidores aguardam pela divulgação de dados sobre as vendas de casas usadas de outubro para qualquer indicação de arrefecimento da economia americana. A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, discursará às 10h.
Por aqui, o principal índice da bolsa brasileira reduziu drasticamente suas perdas e fechou em baixa de 0,49%, coincidindo com informação de que o ex-ministro Guido Mantega renunciou à equipe de transição do governo Lula.
O índice chegou a cair 2,7% na mínima do dia com a repercussão da minuta da PEC da transição, que propõe tirar R$ 198 bilhões do teto de gastos. De acordo com informações da CNN Brasil, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, debateram na noite da véspera possibilidades de alterações substantivas na PEC, com redução drástica do impacto fiscal.
Ainda na seara política, destaque para carta enviada por Arminio Fraga, Pedro Malan e Edmar Bacha ao presidente eleito Lula rebatendo críticas recentes do petista à responsabilidade fiscal.
No campo corporativo, temos a assembleia geral extraordinária da Oi (OIBR3;OIBR4) que vai deliberar sobre o grupamento de ações da empresa. O encontro de acionistas está marcado para às 11h.
1.Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Após abrir em baixa, os índices futuros dos EUA operam com leves ganhos nesta manhã de sexta-feira, com investidores avaliando resultados corporativos e o tom mais duro de membros do Fed na véspera.
As ações da Cisco subiram durante o pregão regular, saltando após a divulgação de resultados. Enquanto isso, as empresas que divulgaram resultados após o fechamento, como Gap, Ross Stores e Palo Alto Networks, juntaram-se ao mix de empresas que superaram as expectativas.
Investidores também repercutem os comentários de mais de meia dúzia de palestrantes do Fed em eventos em todo o país. Na véspera, ganhou destaque a fala do presidente do Fed de St Louis, James Bullard, que sugeriu taxas de juros terminais na faixa de 5% a 7%, mais alta do que o mercado está precificando.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,29%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,43%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,53%
Ásia
As bolsas asiáticas fecharam em queda em sua maioria, após o índice de preços ao consumidor do Japão para outubro subir 3,6% em comparação com o ano anterior, acima do esperado e no ritmo mais alto em 40 anos. O país viu o mesmo nível pela última vez em fevereiro de 1982, mostraram dados da Refinitiv.
Enquanto isso, líderes econômicos da região se reunirão novamente na Tailândia na cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico.
- Shanghai SE (China), -0,58%
- Nikkei (Japão), -0,11%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -0,29%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,06%
Europa
Os mercados europeus operam em alta nesta sexta-feira, com investidores calibrando as apostas para o ritmo de aperto monetária nas principais economias do globo.
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a instituição continuará elevando as taxas de juros e pode até precisar restringir a atividade econômica para controlar a inflação, destacando a política monetária como o principal instrumento do banco para a redução do balanço patrimonial.
O índice de inflação da região está em 10,6%, muito acima da meta de 2% do BCE e mesmo uma recessão, agora quase certa nos meses de inverno, provavelmente não aliviará as pressões de preços o suficiente para permitir que a instituição pise no freio.
Agentes do mercado estão divididos entre precificar um aumento de 50 e 75 pontos-base em dezembro.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,36%
- DAX (Alemanha), +0,60%
- CAC 40 (França), +0,66%
- FTSE MIB (Itália), +0,77%
Commodities
As cotações do petróleo operam em ligeira alta com enfraquecimento do dólar, mas caminham para perdas semanais com as expectativas de que não haverá trégua nos aumentos dos juros nos EUA e na perspectiva de demanda mais fraca do principal importador de petróleo, a China, em meio aos crescentes casos de Covid-19.
Por outro lado, os preços do minério de ferro na bolsa de Dalian sobem pelo sexto pregão seguido, dando continuidade a forte recuperação registradas após o “sell-off” de outubro, alimentada pelo otimismo de que as recentes ações políticas na China aumentariam a demanda por aço e suas matérias-primas, apesar de haver ceticismo no mercado sobre a continuidade das altas da commodity.
- Petróleo WTI, +0,11%, a US$ 81,73 o barril
- Petróleo Brent, -0,10%, a US$ 89,69 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,29%, a 753,50 iuanes, o equivalente a US$ 105,71
Bitcoin
- Bitcoin, +0,40% a US$ 16.726,67 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
A semana termina sem a divulgação de indicadores domésticos relevantes e o foco se volta para Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Oi (OIBR3 OIBR4) sobre seu grupamento de ações.
Nos Estados Unidos, investidores acompanham a fala da diretora do Fed, Susan Collins, e dados de vendas de casas usadas no mês de outubro.
Brasil
10h: Roberto Campos Neto, presidente do BC, profere palestra no evento Bloomberg Leader’s Circle, promovido pela Bloomberg, em São Paulo. (aberto à imprensa)
11h: Assembleia geral extraordinária sobre grupamento de ações
13h: Vencimento de opções sobre ações
16h: Paulo Guedes, ministro da Economia, tem reunião com ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres
EUA
10h30: Discurso da diretora do Fed, Susan Collins
12h: Moradias usadas de outubro
15h: Contagem de sondas Baker Hughes
Fonte: Infomoney